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Juliana发现了纳粹攫取终极霸权的计划。她能说服别人一起阻止这个计划吗？还是一切都已经晚了？最近声名大噪的John Smith发现对他家人的危险依旧存在。同时，德意志帝国对日本太平洋合众国采取报复性措施，紧张局势不断升级，商务部长Tagomi努力想让两国和平调解。忧心忡忡的首席检察长Kido则在搜寻他的宿敌。。故事发生在阿尔及利亚，二战的阴云笼罩着这片土地，有些人的命运永远因为这灾难而被改变了。塞依德（贾梅尔·杜布兹 Jamel Debbouze 饰）、梅沙欧德（罗什迪·泽姆 Roschdy Zem 饰）和阿普杜勒（塞米·鲍亚吉拉 Sami Bouajila 饰）是三兄弟，由于参加了国内的抵抗军运动，兄弟三人被判刑驱逐出境，就这样，被迫和母亲分离的他们开始了颠沛流离的生活。 梅沙欧德来到印度支那继续他的革命生涯，阿普杜勒来到巴黎，全身心的投入到了阿尔及利亚的独立运动之中，萨义德放弃了一直以来的理想和信仰，下海经商，靠着投机取巧赚得盆满钵满。虽然远离了母亲，但母亲的教诲一直影响着三兄弟，虽然三人分离，但他们的命运依然紧密的联结在一起。。黎明前的上海，社会各界知名人士纷纷响应中共民主主张，要求结束蒋家王朝专制统治。人心向背，大厦将倾，困兽犹斗的国民党国防部保密局，接受躲在溪口老家幕后指挥的蒋介石直接指令，针对那些无法公开清除的社会名人，炮制出一份“黑色名单”。军统昆明站干将黄龙杰被抽调组建代号为“闪电”的特别行动小组，展开一系列瞒天过海的暗杀活动。为此，黄龙杰以药业公司代表身份，携带妻子和部下分批赶到上海，向上海站站长韩天石报到，同时展开行动。 上海地下党组织敏锐地发现了这一动向，决定成立“曙光”行动小组，由表面上八面玲珑的商界女强人、实为地下党员的中洋贸易公司单身女经理郭家月牵头，执行保护任务，以年画作坊为掩护的情报站主任王怀志担任这一小组的联络人。 “曙光”一出手即技惊四座，全歼黄龙杰直接从昆明带来的三员干将。由此也引起了黄龙杰的注意，而他毫无察觉的是，他和郭家月之间还存在着一个特殊的关联人物——黄龙杰的妻子沈惠芸正是郭家月的大学好友。 围绕保卫和清除，黄龙杰和郭家月斗智斗勇，他们的属下周海亮、杨帆、肖风、田雨等也各显身手，其间又发生了很多错综复杂的人物关系。。
